AI-агент звітності по продажах: моніторинг стану угод CRM
Контекст проєкту
Автоматична діагностика угод, виявлення ризиків та Telegram-звітність. Клієнт: інтернет-магазин із власним відділом продажів на базі Zoho CRM. В компанії щодня виникають десятки угод у різних стадіях воронки: нові замовлення, доставка, прибуття у відділення, зворотний зв'язок. Менеджер щоранку вручну переглядав CRM — шукав «завислі» угоди, перевіряв трекінги, читав фідбек клієнтів і вирішував, кому зателефонувати першочергово. Жодної автоматики — лише ручний огляд по одній угоді.
Проблема (Challenge)
- •Щоранку 45+ хвилин витрачалось на ручний перегляд угод у CRM.
- •«Завислі» угоди виявлялись із затримкою — клієнти чекали зворотного зв'язку по 3–5 днів.
- •Відсутній пріоритет: urgent і low угоди виглядали однаково в списку.
- •Жодних автоматичних сповіщень про прострочені доставки, низькі оцінки чи ескалації.
- •Менеджер не отримував структурованого звіту — діяв на інтуїції.
Технології
Метрики
Рішення
Побудовано AI-агент на базі n8n, який щоранку о 9:10 автоматично витягує всі угоди з Zoho CRM, фільтрує їх і передає AI Agent (GPT-5-mini), який діагностує кожну угоду та присвоює рівень пріоритету. Результат надсилається у Telegram.
Покроковий процес
Промпт-дизайн (Prompt Design)
Системний промпт описує 4 рівні пріоритету: URGENT, HIGH, MEDIUM, LOW/OK. Агент діагностує зависання та потребу втручання.
Інтеграція API
Zoho CRM API для угод, OpenAI API (GPT-5-mini) для діагностики, Structured Output Parser для валідації JSON, Telegram Bot API для доставки звіту.
Архітектура воркфлоу
Schedule Trigger (09:10) -> Get many deals -> Code JS фільтрація -> AI Agent (GPT + Tool) -> Structured Output Parser -> Code JS HTML formatter -> Send Telegram.
